あなたの未来を
第一に考えたご提案をします

梶原ちがさきFP事務所は、お客様一人ひとりのライフスタイルやライフプランに応じて、お金の準備方法を共に考え、中立的な立場から最適な提案をいたします。

保険や投資信託などの金融商品を販売することなく、独立系FP事務所として、利益に左右されない安心のアドバイスをお届けします。
お客様の将来を第一に考え、信頼できるパートナーとして、共に歩んでまいります。ぜひお気軽にご相談ください。

こんなお悩みありませんか?

  • お金のこと、どこから手をつければいいかわからない。

  • 「自分のお金」についての理解を深めるお手伝いをいたします。今取り組むべきことをわかりやすくサポートします。

  • 独身でも保険に入るべき?

  • 公的保障や企業の保障制度など、既存の保障を考慮し、無駄のない保険の選び方をアドバイスいたします。

  • 投資を始めてみたいけど、何から始めたらいいかわからない

  • 家計の現状や勤務先の退職金制度を踏まえ、あなたに合った投資スタイルをご提案します。まずはご相談ください。

  • 子どもの教育費をどう備えればいいか分からない。

  • 具体的な教育費の準備方法をアドバイスします。計画的な備えをすれば、安心して子育てに専念できます。

  • 無理のない範囲での住宅購入を検討したい

  • 住宅購入は家計に大きな影響を与えます。ライフプラン相談を通じて、将来の家計全体を「見える化」し、適切な物件選びをサポートします。

  • 保険料が家計を圧迫しています。どうすればいいですか?

  • FPと一緒に保険の整理・見直しを行い、家計に無理のない形に整えましょう。

  • 老後のお金がいくら必要か分からない。

  • 家計の現状や年金の見込み、そして老後の生活スタイルを考慮しながら、準備すべき金額をFPが一緒に考え、具体的に導きます。

  • 退職金の運用は必要?

  • 運用が本当に必要か、運用に回せる資金、そしてどんな運用スタイルが合っているかを、FPがあなたと一緒に検討し最適な方法を見つけます。

  • 相続について、何から手をつければいいのか分からない。

  • 相続が発生する前にすべき準備や、発生後に必要な手続きについて、わかりやすくご説明します。必要に応じて、税理士や司法書士など専門家の紹介も可能です。

Our Service

サービス内容

  • ご相談

    お客様一人ひとりのライフスタイルや将来の目標に合わせて、家計や資産管理に関する最適なプランを、中立的な立場からご提案いたします。安心してご相談いただける環境を整えております。

  • 書類作成

    お客様の目標達成をサポートするために、ライフプランニング表や資産管理表など、将来の資金計画に役立つ書類を作成いたします。複雑な内容も分かりやすくまとめ、具体的な計画をサポートします。

  • 専門機関の紹介

    必要に応じて、税務や法律の専門知識が必要な場合は、信頼のおける税理士や司法書士など、専門家との連携をお手伝いします。適切なサポートを提供できるように、万全の体制を整えています。

zoomや対面での相談が可能

神奈川県を中心とした日本国内対応しています。
お気軽にお問い合わせください。

Company事業所概要

事業所名 梶原ちがさきFP事務所
代表 梶原 沙保里
メールアドレス info@chigasaki-fp.com
電話番号 070-9021-5076
開業年月日 2024年7月1日
所有資格 2級ファイナンシャルプランニング技能士
AFP
業務内容 ご相談
書類作成
専門機関の紹介
経理代行の業務委託

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プライバシーポリシー

梶原ちがさきFP事務所(以下「当社」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

個人情報の管理

当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

個人情報の利用目的

お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。

個人情報の第三者への開示・提供の禁止

当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。

  • お客さまの同意がある場合
  • お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
  • 法令に基づき開示することが必要である場合

個人情報の安全対策

当社は、個人情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

ご本人の照会

お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

法令、規範の遵守と見直し

当社は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜見直し、その改善に努めます。